Office québécois de la langue française

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Fiche terminologique

FICHE TERMINOLOGIQUE

Interrogation 
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bureau de gestion de patrimoine

Domaines

gestion > gestion financière

finance

Auteur

Logo identifiant une fiche rédigée par l’Office québécois de la langue française Office québécois de la langue française, 2005

Définition

Unité organisationnelle qui fournit aux individus ou aux familles très fortunés des services liés directement ou indirectement à la préservation et à la croissance de leur patrimoine.  

Note

Les services de gestion de patrimoine proposés aux clients fortunés et à leurs familles englobent entre autres la gestion de placements, la planification financière, fiscale et philanthropique, des services de fiducie et des services bancaires privés....  [+]

Termes jugés adéquats pour désigner le concept à l’intérieur d’un domaine spécialisé, conformes au système linguistique du français ou acceptables en vertu des politiques officielles de l’Office

Termes privilégiés

bureau de gestion de patrimoine   n. m.

bureau de gestion de fortune   n. m.

Anglais

Auteur

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Termes

family office   

family wealth management office